Unterschiedliche Marktsegmente haben unterschiedliche Anforderungen an die Qualität und die Kosten von Ammoniak.

Seit 2022 befindet sich das inländische Projekt zur Herstellung von grünem Ammoniak in der Planungs- und Bauphase. Da die Bauzeit in der Regel zwei bis drei Jahre beträgt, steht die zentrale Produktion von grünem Ammoniak kurz bevor. Branchenexperten prognostizieren, dass grünes Ammoniak bis 2024 in großen Mengen auf den Markt kommen und die Produktionskapazität bis 2025 nahezu eine Million Tonnen pro Jahr erreichen wird. Aus Sicht der Marktnachfrage nach synthetischem Ammoniak haben verschiedene Marktsegmente unterschiedliche Anforderungen an Produktqualität und Preis. Um die Marktchancen für grünes Ammoniak zu erschließen, ist es daher notwendig, die jeweiligen Markttrends zu analysieren.

Ausgehend vom allgemeinen Angebots- und Nachfragemuster von synthetischem Ammoniak in China, den Produktqualitätsanforderungen der einzelnen Marktsegmente und den Ammoniakkosten analysierte die NENG Jing-Studie den Gewinn und das Marktpotenzial von grünem Ammoniak in den verschiedenen Marktsegmenten als Branchenreferenz.

01 Der Markt für grünes Ammoniak hat drei Hauptrichtungen

In dieser Phase sind Angebot und Nachfrage auf dem heimischen Markt für synthetisches Ammoniak relativ ausgeglichen, und es besteht ein gewisser Überkapazitätsdruck.

Auf der Nachfrageseite steigt der scheinbare Verbrauch weiter an. Laut Daten des Nationalen Statistikamtes und des Zolls wird der Markt für synthetisches Ammoniak vom Inlandsverbrauch dominiert. Der scheinbare Verbrauch von synthetischem Ammoniak im Inland wird von 2020 bis 2022 jährlich um etwa 1 % steigen und bis 2022 rund 53,2 Millionen Tonnen erreichen. Bis 2025 wird mit dem Ausbau der Produktion von Caprolactam und anderen nachgelagerten Anlagen ein weiteres Wachstum des Verbrauchs von synthetischem Ammoniak erwartet, sodass der scheinbare Verbrauch 60 Millionen Tonnen erreichen dürfte.

Auf der Angebotsseite befindet sich die Gesamtproduktionskapazität für synthetisches Ammoniak in der Phase der Stagnation. Laut Angaben des Verbandes der Stickstoffdüngerindustrie wurde die strukturelle Anpassung der Produktionskapazitäten seit der Inbetriebnahme veralteter Produktionsanlagen für synthetisches Ammoniak in China im Rahmen des 13. Fünfjahresplans bis 2022 abgeschlossen. Die Produktionskapazität für synthetisches Ammoniak verzeichnete erstmals einen Anstieg von 64,88 Millionen Tonnen pro Jahr im Jahr 2021 auf 67,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Für 2025 ist eine Steigerung der Jahreskapazität um mehr als 4 Millionen Tonnen geplant (ohne grünes Ammoniak). Bei einer Produktionskapazität von über 70 Millionen Tonnen pro Jahr bis 2025 besteht ein hohes Risiko einer Überkapazität.

Landwirtschaft, chemische Industrie und Energiewirtschaft werden die drei Hauptabsatzmärkte für synthetisches Ammoniak und grünes Ammoniak sein. Die Bereiche Landwirtschaft und Chemie bilden den Hauptmarkt für synthetisches Ammoniak. Laut Daten von Zhuochuang Information wird der Verbrauch von synthetischem Ammoniak in China im Jahr 2022 etwa 69 % im Agrarsektor ausmachen, hauptsächlich für die Herstellung von Harnstoff, Phosphatdünger und anderen Düngemitteln. Der Verbrauch in der chemischen Industrie beträgt etwa 31 %, wobei synthetisches Ammoniak vorwiegend für die Produktion von chemischen Produkten wie Salpetersäure, Caprolactam und Acrylnitril verwendet wird. Der Energiesektor stellt einen zukünftigen Wachstumsmarkt für synthetisches Ammoniak dar. Laut Statistiken und Berechnungen von Energy Research beträgt der Verbrauch von synthetischem Ammoniak im Energiesektor derzeit noch weniger als 0,1 % des Gesamtverbrauchs an synthetischem Ammoniak. Bis 2050 wird erwartet, dass der Anteil des synthetischen Ammoniakverbrauchs im Energiesektor auf über 25 % steigen wird. Zu den potenziellen Anwendungsbereichen zählen vor allem Wasserstoffspeicher, Kraftstoffe für den Transportsektor und die Ammoniak-angereicherte Verbrennung in Wärmekraftwerken.

02 Landwirtschaftliche Nachfrage – Die Kostenkontrolle in den nachgelagerten Bereichen ist streng, die Gewinnspanne bei grünem Ammoniak etwas geringer, die Ammoniaknachfrage im Agrarsektor relativ stabil. Der Ammoniakverbrauch im Agrarsektor umfasst hauptsächlich die Produktion von Harnstoff- und Ammoniumphosphatdünger. Die Harnstoffproduktion ist dabei der größte Ammoniakverbraucher im Agrarsektor; für jede produzierte Tonne Harnstoff werden 0,57–0,62 Tonnen Ammoniak benötigt. Laut dem Nationalen Statistikamt schwankte die inländische Harnstoffproduktion von 2018 bis 2022 um 50 Millionen Tonnen pro Jahr, der entsprechende Bedarf an synthetischem Ammoniak lag bei rund 30 Millionen Tonnen pro Jahr. Der Ammoniakverbrauch für Ammoniumphosphatdünger beträgt etwa 5 Millionen Tonnen pro Jahr und ist ebenfalls relativ stabil.

Die Herstellung von Stickstoffdünger in der Landwirtschaft stellt vergleichsweise geringe Anforderungen an die Reinheit und Qualität der Ammoniakrohstoffe. Gemäß der nationalen Norm GB536-88 gibt es für flüssiges Ammoniak drei Qualitätsstufen: ausgezeichnete, erstklassige und qualifizierte Produkte mit einem Ammoniakgehalt von mindestens 99,9 %, 99,8 % bzw. 99,6 %. Für Stickstoffdünger wie Harnstoff gelten hingegen strengere Anforderungen an Qualität und Reinheit. Hersteller verlangen in der Regel, dass die flüssigen Ammoniakrohstoffe die Qualitätsstufe „qualifiziert“ erreichen. Die Ammoniakkosten in der Landwirtschaft sind insgesamt relativ niedrig. Betrachtet man die Ammoniakversorgung und die Ammoniakkosten, so verfügen inländische Harnstoff- und einige Ammoniumphosphatdüngerhersteller über eigene Ammoniakanlagen. Die Ammoniakkosten hängen vom Marktpreis für Kohle und Erdgas sowie der Effizienz der Ammoniakanlage ab und liegen im Allgemeinen zwischen 1500 und 3000 Yuan pro Tonne. Insgesamt liegt der akzeptable Preis für Ammoniakrohstoffe in der Landwirtschaft unter 4000 Yuan pro Tonne. Laut Daten aus der Wirtschaft lag der Harnstoffpreis zwischen 2018 und 2022 zwischen maximal 2.600 Yuan/Tonne und minimal 1.700 Yuan/Tonne. Unter Berücksichtigung verschiedener Rohstoff- und Prozesskosten sowie weiterer Faktoren im Energiesektor ergab sich – ohne Berücksichtigung von Verlusten – ein Preisniveau, das dem von Ammoniak (ca. 3.900 Yuan/Tonne bzw. 2.200 Yuan/Tonne) entspricht und damit unter dem Niveau von grünem Ammoniak liegt.